海达库存:奇纳河和泰国发觉互信关系有限负责任公司的提议

华泰联合发觉互信关系有限负责任公司

江阴市海达栎实塑库存股份有限公司库存股份有限公司

上市提议

深圳发觉互信关系市所:

经奇纳河发觉互信关系人的监视实行委任状(证监会)证监满意、喜欢n,江阴市海达栎实

塑库存股份有限公司(以下略语“海达库存”、出版社或公司1),667万股

表演发行产权股票于2012年4月27日公布。。发行人无怨受理发行

顺序走完后,更改Buin的顺序,华泰联合发觉互信关系有限负责任公司(以下略语奇纳河)

泰联发觉互信关系以为发行人声请H上市、《中

《中华古希腊城邦平民共和国发觉互信关系法》和《奇纳河发觉互信关系法》上市必不可少的事物穿戴的的关心规则,

强烈保举其产权股票在创业板上市。。以下人如次

一、发行人简介

(1)发行人的根本经济身份

公司名称:江阴市海达栎实塑库存股份有限公司

英文名称:JIANGYIN HAIDA RUBBER           AND PLASTIC CO., LTD.

报户口地址:江苏省江阴市市周庄镇云顾路585号

报户口资本:5,000万元

法定代理人:钱胡寿

撞见日期:1998年4月10日

公司网址:

经纪范围:橡胶制品、塑造的、以金属覆盖、柔性组件、专用准备创造、

1

运作经商;国内经商;自营出口代理,但乡下股份有限公司圣典

营或制止使狂喜的商品和技术除外。

公司前例如江阴市海达栎实塑集团股份有限公司。江苏无锡工商局满意、喜欢

准,海达橡塑集团股份有限公司以经江苏公证会计事务所审计的直到2008年2月29

第63天的净文章资产,251,由于元素,信徒成5,000万股,江阴市作为独一合奏发觉起来。

大连橡塑库存股份有限公司。

(二)首要事情

公司的首要事情是橡胶备用的研究与开发。、工业和出卖。公司工业的首要生利典型

高端准备婚配,技术难度系数大、高机能查问、应用变脏、受污染或玷污的的首要特征。公

本公司生利包孕轨道赋形剂橡胶挡风雨条。、盾构隧道对财产的查封用橡胶密封件、轨道衰减橡胶

部、优美的体型用橡胶挡风雨条、汽车橡胶挡风雨条、货柜橡胶构件、船用橡胶件

和倚靠八种生利,首要应用于铁路直达运输、优美的体型、汽车、使乘船四大变脏、受污染或玷污的。

公司的首要事情是橡胶备用的研究与开发。、工业和出卖。公司工业的首要生利典型补充

高端准备,技术难度系数大、高机能查问、应用变脏、受污染或玷污的的首要特征。公司产

包孕轨道赋形剂橡胶挡风雨条的生利、盾构隧道对财产的查封用橡胶密封件、轨道衰减橡胶部、

优美的体型用橡胶挡风雨条、汽车橡胶挡风雨条、货柜橡胶构件、船用橡胶件及倚靠

同八种生利,首要应用于铁路直达运输、优美的体型、汽车、使乘船四大变脏、受污染或玷污的。公司

撞见以后,一直专注于橡胶备用事情,主营事情缺勤使多样化。

奇纳河证监会公布的股票上市的公司分级基本的,该公司属于橡胶创造业。

类行动准则:C48)说话中肯橡胶零件创造业(分级行动准则:C4815)。

(三)首要财务标明

如江苏公证天业会计事务所流出的苏公 W[2012]A023 号查帐举报,公司

合决算表的首要财务标明和首要财务指标

1、合财务身份表标明

单位:一万元

项   目           2011-12-31     2010-12-31      2009-12-31

总资产52,      45,       39,610.29

2

亏空总额                             25,       24,      20,

同伙右手一局部26,       21,      18,

属于总公司同伙右手的25,       20,      16,443.03

2、合言归正传表的首要标明

单位:一万元

项    目                2011 年度        2010 年度     2009 年度

营业进项                              62,       46,     33,

营业言归正传                               6,        5,      4,

言归正传总额                               6,        5,      4,

净言归正传                                 5,        4,      3,

归属于总公司同伙的净言归正传5,        4,      3,

总公司同伙网罩5,        4,      3,066.34

3、合现钞流量表的首要标明

单位:一万元

项    目                2011 年度        2010 年度     2009 年度

经纪使忧虑发生的净现钞流量3,                5,

投资额使忧虑发生的现钞流量净总值                     -1,     -2,

筹资使忧虑发生的净现钞流量2,                 

现钞及现钞等价物净增5,               2,279.96

4、首要财务指标

财务指标                2011-12-31    2010-12-31   2009-12-31

排出比率                                                     

速动比率                                                     

资产亏空率(总公司)、%)                                   

无形资产(变脏、受污染或玷污的进入除外)占净资产

0%          0%           0%

工业反比例

归属于发行人同伙的每股净资产(元)                           

财务指标                2011 年度      2010 年度   2009 年度

应收存款信誉转动率(次)                                         

存货转动率(次)                                             

利钱担保多重的                                                

利钱、利息、跌价及言归正传分期偿还(一万元)8,      7,     5,

根本每股进项(元)                                           

推演非正交的言归正传后额外的平均水平净资产的回收

                 

益率(%)

每股经纪使忧虑现钞流量(元)                                   1.11

3

每股净现钞流量(元)                                

二、上市库存声请书

发行人在这次发行前的总首都为5,000万元,本表演发行1,667万股

古希腊城邦平民右手股(A股),发行后股权总额的反比例为。

(1)本课题的根本经济身份

1、产权股票典型:右手股古希腊城邦平民币(A股)

2、每股面值:古希腊城邦平民币元

3、发行库存数:1,667万股,内脏,网上配股询价

万股,占这次终极发行编号的30%;网上向社会团体投资额者限价发行产权股票编号为

1,万股,占总血液循环的70%。

4、发行办法:本课题经过查询分发放大众。

资产限价与分派的嫁。内脏,网上配股询价

万股,9无效招标,万股,让无效招标的订约率为,

签字多重的是18倍。网上限价成绩1,万股,中签率为,超

订阅的次数是93次。。在I的把编排到广播网联播中缺勤剩余物的库存。

5、发行价:元/股,互相牵连联的的市盈率是

(1)倍(每股进项如2011年度经会计事务所审计的推演非惯常

利弊得失前净言归正传按使相称法计算。

(2)倍(每股进项如2011年度经会计事务所审计的推演非惯常

利弊得失前净言归正传按使相称法计算。。

6、发行不赞成:适合乡下法度、法规查问的

深圳发觉互信关系市所创业板产权股票市存款说话中肯自然人、团体与倚靠投资额者(乡下法)、

除买方外,法度和标准化排成一行行走是制止的。。

7、寄销品销售额时尚:抵消寄销品销售额

8、股票上市的公司无流通时间限度局限上市与锁定惠顾

4

比率缺勤流通时间限度局限和锁定惠顾。。

9、总进项和净进项:募集资产总额为33。,万元,推演与分派关心

古希腊城邦平民币36元的本钱,090,元,293元募集资产的实践运用,975,元。

江苏公证天业会计事务所股份有限公司已于2012年5月29日发行人高音的表演发行

产权股票资产到位,公布《验资举报》(苏联W〔2012〕B042)。

10、发行后每股净资产:元/股(31财年净资产审计)

做加法发行后的净进项和产权股票总额的总和

11、发行后每股进项:元/股(会计事务所审计)

推演非惯常利弊得失前后的净言归正传

(二)同伙的流通时间限度局限和主动陈设锁定无怨受理

1、本公司杰出的使产生兴趣同伙和实践把持人钱胡寿、钱振宇无怨受理:发行人有很成绩

深圳发觉互信关系市所上市三十六月后。,请勿让或付托其余的实行

发行前目前的或间接得来的发行的产权股票,发行人不回购。

局部产权股票。

2、本公司杰出的使产生兴趣同伙和实践把持人钱胡寿的女儿、钱振宇的姐妹钱艳芸作答了

自发性行人这次发行深圳发觉互信关系市所上市三十六月后。,非让或

者付托其余的实行本发行前目前的或间接得来的发行的产权股票,也

不得不发行人回购该局部产权股票。

3、公司倚靠同伙无怨受理在神社创业

从董事会上市之日起一打的月,请勿让或付托其余的实行人目前的或间接得来的持相当发行

产权股票发行前发行的产权股票。,发行人不回购。局部产权股票。

4、承当出版社的掌管、监事、初级实行行政任务的的钱胡寿、钱振宇、王俊开、孙

民华、吴甜翼、贡健、李国兴、李翊维、陈敏帮、彭汛、胡云欣也无怨受理:自尊心使分娩

人这次发行的产权股票在深圳发觉互信关系市所创业从董事会上市之日起一打的月,非让或许

付托其余的实行本发行前目前的或间接得来的发行的产权股票,去甲

由发行人回购该局部产权股票。

5

我将向发行人宣称发行人及其发行人持相当库存。,年内

让的库存不得超越总额的百分之二十五个人组成的橄榄球队。。

即使我自发性行人之日起六月内颁布颁发退职,则自申报

离任之日起十八个月内不让目前的或间接得来的拥有发行人库存;若在高音的表演发行

颁布颁发退职从第第七月至第一打的月,自十二颁布颁发之日起

个月内不让目前的或间接得来的拥有发行人库存;若在高音的表演发行产权股票上市之日起

第一打的月后颁布颁发分开,自让之日起六月内不得目前的或间接得来的让。

发行人库存。

5、本公司杰出的使产生兴趣同伙和实践把持人钱胡寿的女儿、钱振宇的姐妹钱艳芸作答了

在钱胡寿或钱振宇承当发行人的掌管、监事、初级实行圆状物,从很成绩

产权股票在深圳发觉互信关系市所创业从董事会上市之日起一打的月,非让或许付托其余的实行

本发行前目前的或间接得来的发行的产权股票,发行人不得回购

该局部产权股票。

我将向发行人宣称发行人及其发行人持相当库存。,在钱胡寿或钱振

宇供职调准速度每年让的库存不得超越总额的百分之二十五个人组成的橄榄球队。。

若钱胡寿或钱振宇自发性行人高音的表演发行产权股票上市之日起六月内申报离

职,不得目前的或间接得来的让发行人的库存。

份; 若钱胡寿或钱振宇在高音的表演发行产权股票上市之日起第第七月至第一打的月

宣称与分开,在DAT内一打的月内不得目前的或间接得来的让。

发行人库存;若钱胡寿或钱振宇在高音的表演发行产权股票上市之日起第一打的月后来

颁布颁发分开,则自其颁布颁发分开之日起六月内不让个人目前的或间接得来的持相当发行人

库存。

6、公司董事、初级实行者孙敏华的弟弟孙敏可以作答在阳光下参军。

行人的掌管、监事、初级实行圆状物,从很成绩产权股票在深圳发觉互信关系市所创

业从董事会上市之日起一打的月,请勿让或付托其余的实行人目前的或间接得来的持相当发

行产权股票发行前发行的产权股票。,发行人不回购。局部产权股票。

我将向发行人宣称发行人及其发行人持相当库存。,孙敏华的任期

6

间每年让的库存不得超越总额的百分之二十五个人组成的橄榄球队。。

若孙民华自发性行人高音的表演发行产权股票上市之日起六月内颁布颁发分开,这么它的自尊心

颁布颁发分开之日起十八个月内不让个人目前的或间接得来的拥有发行人库存;若孙民华

在高音的表演发行颁布颁发退职从第第七月至第一打的月,从它的索取者

报离任之日起一打的月内不让个人目前的或间接得来的拥有发行人库存;若孙民华在

高音的表演发行产权股票上市之日起第一打的月后颁布颁发分开,则自其颁布颁发分开之日起

六月内不让个人目前的或间接得来的拥有发行人库存。

三、保举人对公司即使适合股票上市的公司的解说

发行人的上市适合发觉互信关系法和股票上市的公司

上市大声喊的

(1)奇纳河证监会已满意、喜欢发行产权股票。,并已表演颁发

(二)海达总首都在现期后为6。,667万元,古希腊城邦平民币不较低的3,000万元

(三)表演发行的库存占发行库存总额

(四)这次发行后,公司同伙总额为2人。,690人,实足200人

(五)过来三年,海达库存缺勤受到杰出的蚕食。,财务会计举报无虚伪记载

(六)深圳发觉互信关系市所查问的倚靠大声喊的。

四、赞成方即使有可能性侵袭直接地行动的解说?

经抑制,作为保举人,华泰联合发觉互信关系可能性不能胜任的侵袭业绩的直接地性

状态:

(1)发起人及其杰出的使产生兴趣同伙、实践把持人、拥有发行人库存的要紧侧面的

超越百分之七

(二)发行人拥有或把持发起人的百分之七以上所述。

(三)发起人的发起人或董事、监事、策士、倚靠初级实行行政任务的

发行人右手、在发行人等的经济身份下,可能性侵袭直接地的业绩

7

(四)发起人及其杰出的使产生兴趣同伙、实践把持人、要紧的侧面的为发行人陈设辩解。

融资。

五、保举人应按规则操持的事项

(1)发起者海达的高音的表演募股并在生长中上市,华泰联合

发觉互信关系公司在发行重组发觉互信关系时作出以下无怨受理

1、完整调整信任海达库存适合互相牵连规则。

的互相牵连规则;

2、完整调整信任Haida的联合通感社缺勤虚伪的记载。、误

径直地或杰出的忽略的提名表扬。

3、笔者完整调整信任海达库存和他们的董事会

看的根底是完整有理的。

4、完整调整信任声请排成一行行走和人。

实体区分

5、确保商定的发起者商代表和互相牵连行政任务的,发行人

声请排成一行行走和原料压缩磁盘的硬挺着考察、谨慎确认

6、保函保荐书、缺勤与S的机能关心的倚靠排成一行行走的失常的记载、给错误的劝告性

提名表扬或杰出的小姐

7、确保海达库存和专业人士陈设专业服务性的、行政规章、

奇纳河证监会章则

8、如《办法》的规则,主动陈设受理奇纳河证监会的监视

管办法。

(二)发起者商的无怨受理,如《实行办法》的规则,

自发性觉互信关系上市之日起持续督导发行人给予帮助眼镜运作、尊重无怨受理、人表演及倚靠任务。

(三)发起人的无怨受理,违法、证监会和证监会保举发觉互信关系上市

的规则,受理发觉互信关系市所社区实行。

8

六、公司持续督导说话中肯任务惠顾

事项                                     任务惠顾

产权股票上市的剩余物时间和剩的三个

(1)延续监视事项

整财政年度内发行人停止持续督导

提高发行人在给予帮助关心规则时的思想,

附加的使完成各式各样的实行机构和发行人的确定,协

1、监视发行人无效手段和使完成互相牵连机构

杰出的使产生兴趣同伙、实践把持人、倚靠关系机   经过《保举在议定书中拟定》商定确保保举人发行人关系交

蚕食发行人资源工作权,与发行人发觉按期人相通机

制,持续关怀手段和查明的信

论传授任务的图表

2、督导发行人无效给予帮助并使完成警戒    督导发行人无效给予帮助并附加的使完成家庭般的温暖把持机构;

高管行政任务的利用职务之便伤害发行人     与发行人发觉按期人相通机制,持续关怀很成绩

使产生兴趣的内把持度                     人互相牵连机构的给予帮助经济身份及给予帮助信论传授任务的图表

监视发行人放量防止和缩减互相牵连市,即使互相牵连

3、督导发行人无效给予帮助并使完成担保    关系市为发行人日常经纪所必不可少的事物或许无法防止,

关系市的直接地与遵循机构,按照公司条例对发行人停止监视、关系市方针决策零碎

给予帮助关心市反对的话,由于首要的互相牵连市,很规划将是直接地的。、

论孤独基本的

4、发行人接管人表演任务的讨论,

与发行人发觉按期人相通机制,敦促发行人符合任

人表演排成一行行走的复核,奇纳河证监会、

符合人表演的人认识我的规则。

发觉互信关系市所在内的倚靠排成一行行走

接管发行人按基金筹集机构实行

5、持续关怀很成绩人募集资产的专户    和运用募集资产;按期随后认识伸出行军经济身份,通

贮存器、投资额伸出的手段及倚靠无怨受理已查明、同伙大会,发行人募集资

黄金伸出的手段、塑造反对的话

6、持续关怀很成绩报酬其余的陈设辩解    督导发行人照办《公司条例》、陌生辩解机构

等事项,并颁发反对的话                 及奇纳河证监会就不相干的辩解行动的互相牵连规则

7、持续关怀很成绩人经纪工作平台和事情

与发行人发觉按期人相通机制,即时撞见成绩

身份、加标题变换与实行、交易营地

人个人

销、核心技术与财务身份

8、如规则,在大声喊时对发行    按期或许不按期发行人停止回拜,请教所需阶段

人停止现场反省                     关原料并停止甚至专项抑制

9

有权查问发行人流出互相牵连规则。

保举人在议定书中拟定商定的办法,即时使充满关心辩解人的任务

持续监视调准速度的人,保举人有完整说辞担保

(二)保举人在议定书中拟定对发起人的右手、可能性有违法行动和倚靠不妥行动。

倚靠持续监视负责任感的首要约,敦促发行人在死线内作出宣称并补助金矫正,图表沉重的的,

向奇纳河发觉互信关系人的监视实行委任状、深圳发觉互信关系市所的举报;如奇纳河证

监会、深圳发觉互信关系市所人表演条例,发行人违

违背法度事项的表演宣称

发行人及其初级实行行政任务的,也发行和上市的发行人

陈设专业服务性的的机构及其签名人

持、与发起者商结合走完保举任务,发起者商发起者商

(三)发行人和倚靠媒介结合陈设大声喊的C,还如法度和倚靠监视

保举保举人负责任感关心规则的规则,承当互相牵连联的的负责任;保举人发行人聘

与发行和上市关心的媒介及其签约国

当构件的专业反对的话难以预料的时,它可以与调解人一齐运用。

构停止协商,并可能性查问它作出解说或如

七、赞成机构联系人地址及互相牵连发起者商代表、听筒及倚靠通感办法

保举人(主寄销品销售额商):      华泰联合发觉互信关系有限负责任公司

保举继任者:谭文婷、姬越王

联系人地址:                上海市浦东新区银城中路 68 号年龄金融中心 45 楼

联系听筒:021-68

传     真:               021-68498502

八、保举人以为应阐明的倚靠事项

没什么可解说的。

九、保举机构对产权股票上市的提议

作为海达创业板上市的发起者商,华泰联合发觉互信关系

以为,江阴市海达栎实塑库存股份有限公司适合《中华古希腊城邦平民共和国公司法》、《中华古希腊城邦平民共

《PRC发觉互信关系法》与深圳产权股票市所的上市必不可少的事物穿戴的、法规所

上市大声喊的的查问,华泰联合发觉互信关系有限负责任公司认可保举其产权股票在深圳发觉互信关系交

高音的表演发行产权股票市,也互相牵连发起者商的负责任。

请予满意、喜欢!

10

此页上缺勤译文,为《华泰联合发觉互信关系有限负责任公司就江阴市海达栎实塑库存股份有限公司

产权股票上市提议》之签字页)

保举继任者:

覃文婷              姬越王

法定代理人:

盛希泰

华泰联合发觉互信关系有限负责任公司

年     月     日

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